近日，国家能源局发布《2020年煤电规划建设风险预警》，29个省份煤电规划建设均为红色或橙色预警，这意味着这些省份要暂缓核准、暂缓新开工建设自用煤电项目，并合理安排在建煤电项目的建设投产时序。其中装机充裕度指标红色预警覆盖22个省份，反映了这些省份煤电装机冗余风险过高。
那(nei)么，以(yi)上(shang)22省(sheng)份(fen)(fen)煤(mei)(mei)电装(zhuang)(zhuang)机情(qing)况如何？记(ji)者(zhe)以(yi)2015年(nian)装(zhuang)(zhuang)机数(shu)据为(wei)基(ji)准，结合(he)各地2020年(nian)电力建设(she)规(gui)划，系(xi)统梳理这些(xie)省(sheng)份(fen)(fen)火电装(zhuang)(zhuang)机容(rong)量，以(yi)及(ji)在(zai)电力系(xi)统中的(de)占比等数(shu)值，探讨以(yi)上(shang)省(sheng)份(fen)(fen)煤(mei)(mei)电在(zai)“十三五”期间(jian)的(de)发展空间(jian)。
天津火电装机占比高达97%
山东三项指标全为红色预警
据悉，煤电预(yu)警的(de)装(zhuang)机(ji)充(chong)裕度指标是(shi)基于2020年各省(sheng)（区、市）电力(li)系(xi)统备(bei)(bei)用率(lv)(lv)(lv)，分为(wei)(wei)红(hong)色(se)、橙色(se)、绿(lv)色(se)三个等级。煤电装(zhuang)机(ji)明(ming)显冗余(yu)、系(xi)统备(bei)(bei)用率(lv)(lv)(lv)过(guo)高(gao)的(de)为(wei)(wei)红(hong)色(se)预(yu)警；煤电装(zhuang)机(ji)较为(wei)(wei)充(chong)裕、系(xi)统备(bei)(bei)用率(lv)(lv)(lv)偏(pian)高(gao)的(de)为(wei)(wei)橙色(se)预(yu)警；电力(li)供需基本平衡或有缺口的(de)、系(xi)统备(bei)(bei)用率(lv)(lv)(lv)适当或者偏(pian)低(di)的(de)为(wei)(wei)绿(lv)色(se)。
从(cong)各省份(fen)电力系统参考备用率(lv)来(lai)看，合理的(de)备用率(lv)分别在12%~20%之间，而红(hong)色预警的(de)省份(fen)预期2020年电力系统备用率(lv)均将(jiang)与合理区(qu)间发生较大偏离，即意味着煤电装机(ji)将(jiang)出现(xian)明显(xian)冗余。
从2015年的数据看，全国发电装(zhuang)(zhuang)机(ji)容量达到(dao)15.3亿千(qian)瓦(wa)，其中(zhong)火(huo)电9.9亿千(qian)瓦(wa)，占比(bi)为(wei)65.56%。在装(zhuang)(zhuang)机(ji)充裕度指标为(wei)红(hong)色的22个省份(fen)中(zhong)，有(you)13个省份(fen)火(huo)电装(zhuang)(zhuang)机(ji)占比(bi)高于全国平(ping)均水平(ping)，占比(bi)接近60%。其中(zhong)，火(huo)电占比(bi)最高的是天津，在该市1324万千(qian)瓦(wa)的总装(zhuang)(zhuang)机(ji)量中(zhong)，火(huo)电装(zhuang)(zhuang)机(ji)达到(dao)1284万千(qian)瓦(wa)，占比(bi)高达97%。
另外，火(huo)电装机占比在(zai)70%以上的(de)省份还有山东、山西、陕西、广东、河北(bei)、浙江、黑龙(long)江，火(huo)电装机占比分别为85.3%、79.2%、76.9%、75%、73.8%、73.6%、70%。
从(cong)火(huo)电装机(ji)(ji)(ji)的(de)绝对(dui)数量(liang)上看，2015年，火(huo)电装机(ji)(ji)(ji)超(chao)过7000万千(qian)瓦的(de)省(sheng)份有3个，分别(bie)是山东8289.9万千(qian)瓦、广(guang)东7500万千(qian)瓦、内蒙古7260万千(qian)瓦。而这3个省(sheng)份总装机(ji)(ji)(ji)均已接近或超(chao)过1亿千(qian)瓦。三省(sheng)区火(huo)电装机(ji)(ji)(ji)占全国(guo)9亿千(qian)瓦火(huo)电装机(ji)(ji)(ji)总量(liang)的(de)1/4，同时总装机(ji)(ji)(ji)量(liang)也(ye)占到全国(guo)总装机(ji)(ji)(ji)量(liang)的(de)20%。
山东，作为我国煤电装机(ji)(ji)唯一突(tu)破8000万千瓦大(da)关的(de)(de)省份(fen)，在煤电规划(hua)建设(she)风(feng)险(xian)预(yu)警(jing)中，也(ye)成为唯一经济型预(yu)警(jing)指(zhi)(zhi)标(biao)(biao)、装机(ji)(ji)充裕度指(zhi)(zhi)标(biao)(biao)和资源约束指(zhi)(zhi)标(biao)(biao)全(quan)部为红色预(yu)警(jing)的(de)(de)省份(fen)。显示了该省的(de)(de)煤电装机(ji)(ji)既有较(jiao)高的(de)(de)冗余风(feng)险(xian)，也(ye)受到严格的(de)(de)资源约束限制(zhi)，同时未来赢利预(yu)期也(ye)不(bu)乐观。
; 同时，记(ji)者也看到，进(jin)入煤电(dian)装(zhuang)(zhuang)机充裕度红色预(yu)警(jing)的省份(fen)(fen)中，也有部(bu)分省份(fen)(fen)火电(dian)的装(zhuang)(zhuang)机总量(liang)及占比均较(jiao)低(di)(di)。在以上22个(ge)省份(fen)(fen)中，有9个(ge)省份(fen)(fen)火电(dian)装(zhuang)(zhuang)机占比低(di)(di)于全(quan)国(guo)平均水平，其中四川(chuan)、云南(nan)、青海三省火电(dian)装(zhuang)(zhuang)机占比更(geng)是低(di)(di)于20%，但这并未(wei)缓解(jie)这些省份(fen)(fen)火电(dian)装(zhuang)(zhuang)机冗余风险。
以青海(hai)为例，在2015年(nian)该省(sheng)1800万装(zhuang)(zhuang)机(ji)(ji)总量中，火(huo)电(dian)(dian)(dian)(dian)装(zhuang)(zhuang)机(ji)(ji)仅为300万千瓦。其余(yu)装(zhuang)(zhuang)机(ji)(ji)均为水电(dian)(dian)(dian)(dian)及新能源(yuan)，仅水电(dian)(dian)(dian)(dian)装(zhuang)(zhuang)机(ji)(ji)就超过了1000万千瓦。火(huo)电(dian)(dian)(dian)(dian)装(zhuang)(zhuang)机(ji)(ji)占比仅为16.7%，在以上(shang)22个省(sheng)份中占比最低。但当年(nian)该省(sheng)用电(dian)(dian)(dian)(dian)负荷(he)仅为800万千瓦左(zuo)右，水电(dian)(dian)(dian)(dian)装(zhuang)(zhuang)机(ji)(ji)就可以基本(ben)满(man)足。所(suo)以，火(huo)电(dian)(dian)(dian)(dian)装(zhuang)(zhuang)机(ji)(ji)虽少，也存在较(jiao)高的冗余(yu)风险(xian)。
各省份“十三五”煤电规划分化
山(shan)西(xi)3683万千(qian)瓦增量全国最高
由于煤(mei)电(dian)装机充裕度指标(biao)是基于2020年电(dian)力系统备用(yong)率(lv)，因此(ci)各省份(fen)的“十三五(wu)”期间煤(mei)电(dian)装机增长预期则更(geng)有(you)参(can)考价值。
根据我(wo)国(guo)《电(dian)(dian)(dian)力发(fa)展“十三五”规划》，到2020年，我(wo)国(guo)煤电(dian)(dian)(dian)装机(ji)要控制在11亿千瓦以内(nei)，即五年装机(ji)增量不超(chao)过2亿千瓦。同时《2020年煤电(dian)(dian)(dian)规划建(jian)设(she)(she)风险预警(jing)》也要求红色和橙色预警(jing)省份暂缓核准、暂缓新开工建(jian)设(she)(she)自用煤电(dian)(dian)(dian)项(xiang)目，并合理(li)安排在建(jian)煤电(dian)(dian)(dian)项(xiang)目的建(jian)设(she)(she)投(tou)产时序(xu)。
由于风险预(yu)(yu)警对(dui)(dui)(dui)于自用煤电项目约束力很强，而对(dui)(dui)(dui)用于外送的(de)煤电项目则相对(dui)(dui)(dui)宽松，记(ji)者注意到，同为(wei)装机(ji)充裕度(du)红(hong)色(se)预(yu)(yu)警省份，对(dui)(dui)(dui)于“十(shi)三五(wu)”期间煤电建设政策有所分化。
“十(shi)三五”期间，煤电(dian)建设相对激进的省份是山西(xi)。2015年，山西(xi)电(dian)力(li)装(zhuang)机(ji)(ji)容量(liang)为6966万千(qian)瓦(wa)(wa)，其中(zhong)，煤电(dian)装(zhuang)机(ji)(ji)容量(liang)5517万千(qian)瓦(wa)(wa)。该省能(neng)源规划(hua)提出，到(dao)2020年，电(dian)力(li)装(zhuang)机(ji)(ji)容量(liang)力(li)争达到(dao)1.3亿千(qian)瓦(wa)(wa)，其中(zhong)，煤电(dian)装(zhuang)机(ji)(ji)容量(liang)力(li)争达9200万千(qian)瓦(wa)(wa)。
对照(zhao)发现，山西“十(shi)三五(wu)”期间电(dian)(dian)(dian)力装(zhuang)机(ji)(ji)将(jiang)增(zeng)(zeng)(zeng)长(zhang)(zhang)接(jie)(jie)近一(yi)倍(bei)。煤电(dian)(dian)(dian)装(zhuang)机(ji)(ji)将(jiang)增(zeng)(zeng)(zeng)长(zhang)(zhang)3683万千(qian)瓦，外送电(dian)(dian)(dian)能(neng)力将(jiang)增(zeng)(zeng)(zeng)加两倍(bei)。在(zai)已发布(bu)能(neng)源规划(hua)的省份中，山西是规划(hua)煤电(dian)(dian)(dian)装(zhuang)机(ji)(ji)增(zeng)(zeng)(zeng)长(zhang)(zhang)最(zui)多(duo)的省份。根据国家规划(hua)，“十(shi)三五(wu)”煤电(dian)(dian)(dian)装(zhuang)机(ji)(ji)增(zeng)(zeng)(zeng)长(zhang)(zhang)规模要(yao)控制(zhi)在(zai)2亿千(qian)瓦以内，山西一(yi)省占比(bi)就接(jie)(jie)近1/5。
增加(jia)电力外(wai)送能力是山西(xi)“十(shi)三(san)五”期间(jian)仍着力发展煤(mei)电的主(zhu)要目(mu)的，该省(sheng)预计，“十(shi)三(san)五”末(mo)全省(sheng)外(wai)送电能力可望达到6000万千瓦(wa)，外(wai)送电量达到3080亿千瓦(wa)时。由(you)于煤(mei)电建设风险(xian)预警(jing)结果只针对自用煤(mei)电项目(mu)，山西(xi)未来煤(mei)电建设目(mu)标或影响(xiang)不大。
山(shan)西之外，目前(qian)已经公布“十三五”能源规(gui)划的(de)省份，煤(mei)电装(zhuang)(zhuang)机(ji)(ji)(ji)增长均很有限。山(shan)东预期新增煤(mei)电装(zhuang)(zhuang)机(ji)(ji)(ji)1700万千瓦左右，届时(shi)省内总装(zhuang)(zhuang)机(ji)(ji)(ji)量达到(dao)1.37亿(yi)千瓦时(shi)，煤(mei)电装(zhuang)(zhuang)机(ji)(ji)(ji)占比从(cong)2015年的(de)85%降至73%。河北和福(fu)建将(jiang)各(ge)增1300万千瓦的(de)火(huo)电装(zhuang)(zhuang)机(ji)(ji)(ji)，可(ke)再生能源装(zhuang)(zhuang)机(ji)(ji)(ji)的(de)增量均高于火(huo)电装(zhuang)(zhuang)机(ji)(ji)(ji)。而(er)浙(zhe)(zhe)江(jiang)则明确“十三五”期间(jian)不(bu)再新上煤(mei)电项目，未来浙(zhe)(zhe)江(jiang)新增发电装(zhuang)(zhuang)机(ji)(ji)(ji)将(jiang)全部来自清(qing)洁能源。
在上(shang)海(hai)规划中(zhong)，明(ming)确提出控制(zhi)“十三五”时期煤电(dian)(dian)投产规模(mo)，未设(she)定2020年(nian)煤电(dian)(dian)建设(she)规模(mo)。在上(shang)海(hai)预计“十三五”内建成的传统电(dian)(dian)源中(zhong)，仅有奉贤热电(dian)(dian)工程(cheng)、闵(min)行燃机工程(cheng)、天然气分布式供(gong)能系统等3个(ge)燃气发电(dian)(dian)项目，无(wu)新增(zeng)燃煤发电(dian)(dian)项目。
煤电(dian)(dian)装(zhuang)机(ji)(ji)充裕度与消(xiao)纳地(di)区最高负荷息息相关。以浙江为(wei)例，在(zai)“十三五(wu)”期间(jian)不新增煤电(dian)(dian)装(zhuang)机(ji)(ji)的情况(kuang)下，预计2020年(nian)，全(quan)省(sheng)最高负荷为(wei)7300万(wan)～8400万(wan)千瓦(wa)。光伏发(fa)电(dian)(dian)、风(feng)电(dian)(dian)等可(ke)再生能源跨越(yue)式发(fa)展，外购电(dian)(dian)力将(jiang)高达2110万(wan)千瓦(wa)左(zuo)右(you)。煤电(dian)(dian)利(li)用小时(shi)数维(wei)持(chi)在(zai)4000小时(shi)左(zuo)右(you)，即可(ke)满足全(quan)省(sheng)电(dian)(dian)量供需平衡(heng)。届时(shi)，该省(sheng)煤电(dian)(dian)装(zhuang)机(ji)(ji)冗(rong)余风(feng)险将(jiang)大大降低。
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